Banchile Citi Global Markets es la filial de Banca de Inversión del Banco de Chile y Citi en Chile, ha sido reconocido por 5 años consecutivos como la mejor Banca de Inversión en Chile por la revista Global Finance (2020-2024), y en 2023 por Euromoney.

Banchile Citi participa activamente en transacciones de M&A, así como también en el mercado de capitales (ECM y DCM), logrando ubicarse de manera consistente como el Banco de Inversión N°1 en Chile en volumen de transacciones durante los últimos diez años.

Funciones del Cargo:

El(la) analista participará activamente asesorando a compañías locales y globales en sus procesos estratégicos de fusiones y adquisiciones (M&A), emisiones de acciones en el mercado de capitales, aperturas en bolsa (IPOs), aumentos de capital, ventas secundarias de acciones y OPAs (ECM), emisiones de deuda en el mercado de capitales, principalmente bonos locales e internacionales (DCM), estructuración de créditos sindicados y reestructuraciones de pasivos (Deuda).

Los/las candidatos/as seleccionados/as apoyarán en la ejecución de transacciones de M&A, ECM, DCM y Deuda. Esto incluye, entre otros:

- Análisis estratégico y financiero de industrias y compañías
- Modelación y estructuración financiera
- Valorización de empresas (por ej.: DCF, LBO, transacciones precedentes, múltiplos de comparables)
- Preparación de presentaciones y materiales de marketing (por ej.: Teasers, information memorandums, management presentations, presentaciones de roadshow)
- Ejecución y coordinación de due diligence (revisión de aspectos de negocio, contabilidad y legales de empresas sujetas a una transacción)
- Ejecución de roadshow con inversionistas
- Apoyo en la negociación de la documentación legal relevante de la transacción

Requisitos:
- Graduado/a o Titulado/a de Ingeniería Comercial o afín.
- Entusiasmo por participar en un ambiente exigente y de alto impacto tanto para los clientes (alta gerencia y accionistas) como para el mercado.
- Motivación, compromiso y proactividad; capacidad de trabajo bajo presión.
- Sólidos conocimientos de finanzas corporativas y contabilidad.
- Nivel de inglés avanzado (oral y escrito).
- Manejo avanzado de Microsoft Office (Excel, Power Point).